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孙正义千亿愿景这两年:疯狂攻城略地,终成“

发表时间:2019-05-20 04:25  

“截至今年3月底,第一只愿景基金的回报率为29%,拥有该基金最大份额

的软银集团获得的回报高达62%,这其中包括绩效费用。”5月初,在软银2018财年业绩后的投资者会议上,软银集团董事长孙正义向外界透露了这只全球最大科技基金成立以来的“成绩单”。

在2018年全球累计负回报资产占比高达93%的大背景下,愿景基金的表现着实亮眼。然而,孙正义的这只基金却被视为“烫手山芋”的接盘者——它参与投资的大量科技公司估值“高处不胜寒”,在今天资本趋冷的环境下,面临估值缩水或者一二级市场倒挂的现象。创业公司通过获得愿景基金的投资来转让股权,从而达到退出、变现的目的,留下愿景站在高岗上。

在投资的那些明星科技公司中,愿景基金自身似乎还没有找到行之有效的变现方式,获得的巨额投资回报大部分仍停留在账面上。

此前一直被视为愿景基金投资“重头戏”的Uber,上市即破发,仅两个交易日股价就跌去17.5%,市值跌破700亿美元大关,与此前传出的1200亿美元估值相距甚远。

孙正义此前彪悍的投资风格已经引发LP甚至同行的不满。如何为愿景募到更多资金也成为孙正义心头的烦恼,近期的消息称,他甚至考虑将愿景基金IPO。当下,野心勃勃的孙正义一方面在全球科技领域攻城略地,另一方面也备受质疑。

高杠杆撑起的千亿野心

2017年10月,孙正义在接受《日经新闻》采访时喊出了他的科技愿景——“公司计划投资8800亿美元,并在未来10年间投资1000家科技公司。”而成立愿景基金就是他实现这个愿景的第一步。

众所周知,愿景基金由孙正义亲自掌舵,从创立之初就引发全球瞩目。它不仅拥有1000亿美元的空前规模,还承载着孙正义无尽的野心——希望抓住驱动下一代创新的公司和平台。

2017年5月,愿景基金宣布完成第一阶段募资,金额高达930亿美元,成为史上最大的企业风投基金。据彭博社报道,这个体量相当于“4个银湖资本或15个红杉资本”。

此后,孙正义就带着愿景基金一路狂奔,在物联网、AI、机器人、交通出行等领域疯狂布局。据软银方面公布的数据,截至2018年11月5日,愿景基金累计投资达到67笔,覆盖区域遍布美洲、欧洲、亚洲的多个国家,其中不乏Uber、滴滴、Grab等出行巨头,还有ARM、英伟达这类半导体巨头。

愿景基金主要投资品牌一览,图片来源:软银官方披露

然而,与大部分风投基金的募资方式不同,愿景基金则要求LP在进行投资的同时向其提供大笔贷款,通过股权和贷款混合的方式募资。

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